Płomień pożogi wojennej z dorzecza Warty rozlewa się szybko, niesiony przez zakutych w pancerze zbrojnych wojów Polan. Nieszczęście nie omija również rodzinnych stron Mikoszki. Z dymem idzie zagroda wuja, u którego się wychowywał, co zmusiło chłopca by ruszył w świat. Jest to prawdziwa podróż w nieznane, jak się bowiem rychło przekonuje, prastara puszcza obfituje w wiele niebezpieczeństw, a Mikoszka żeby przeżyć, musi stawić im czoła...