Doradcy Halruaa po raz kolejny odparli atak maga Akhlaura. Po raz kolejny królestwo zostało uratowane. Lecz za zwycięstwo przyszło zapłacić ogromną cenę. Stary król jest słaby, jego moce zanikają. Jego główny doradca, Matteo, jest rozdarty między poczuciem obowiązku a głosem serca. Tzigone, bohaterka bitwy na Bagnach Akhlaura, została wrzucona w mroczny świat, z którego może już nigdy nie wrócić. A na skraju czasu Akhlaur i jego sojuszniczka, Ogar Magów, szykują ostateczną zemstę.